2020年11月15日，由惠裕全球家族智库和华港财富联合举办的2021中国新经济家族财富与家族办公室调研报告启动发布会正式召开。新经济类家族代表、知名GP投后、PR负责人、知名FA机构代表，以及20家新闻媒体参加了此次会议。

华港财富集团创始人孙越君分享了《新经济家族办公室服务与趋势判断》的主题演讲。近10年来，中资背景企业在海外上市趋势显现，尤以新经济领域及其下属的互联网、大消费板块为主，截至2020年3季度末，中资企业在港股和美股市场IPO募资总规模已接近400亿美元，接近2019年全年募资额的90%。孙越君指出，新经济企业的崛起带来强劲的股权增值效应，创富能力显著，而与新富人群一同涌现的，还有对离岸财富管理需求的增长。

孙越君表示：“我们看到新经济客户比较典型的需求来自于单一股票质押，三年多以来我们帮助很多客户在境外市场上去找融资的解决方案。为什么会有融资的需求呢？是因为大部分我们看到的新经济客户不愿意减持手中的股票，又需求足够的现金流。所以他们会拿公司的股票质押给私人银行或券商，用套现出来的现金改善生活，投资甚至增持自己家的股票，所以对于新经济创始人或联创人来讲，贷款是一个非常大的需求“。

另外，新经济家族对家族信托、税务筹划、数字化服务等也有很大需求。其中家族信托这两年在国内非常火，这一点新经济客户基本上已经达成了共识，基本上10个客户里面大概9个客户会做设立家庭信托，这是非常典型的结构。甚至有些新经济客户公司在上市前，在做C轮、D轮融资的时候已经开始设家庭信托，布局非常长远。

孙越君还提到，国内的新经济客户还是非常喜欢本土化的团队，很难想象让一个码农，或者是产品经理，会选择一个香港、台湾或者新加坡的服务机构，他们特别不太喜欢用老派的做法。这也是我们非常感触很深的，就是你跟新经济的家庭办公的客户做交互，非常讲究效率要快，简单明了，最好一看这张图就懂了。这也是华港财富团队文化的一个优势所在，就是能够很好地理解客户的诉求，公司在内地设立机构也是为了能够拉近和客户的距离，为客户提供更好地服务。

而新经济客户最重要的特征，是他们对于很多服务流程中的数字化水平要求很高，我相信甚至会形成对行业反推力量，要求行业从业者顺着用户的需求去做数字化的变革，让这些用户跟我们交互过程中能够更好的体会到他们在国内已经体会得到的地方。所以我想无论是境内还是境外，要服务这些新经济客户，我相信大家应该重点关注数字化程度的一个交互，这一点是华港从去年2019年下半年开始重点开发、推广，以及跟我们用户开始做数字化交互转型的一个方向。

针对客户的科技需求，华港财富在2019年二季度开始联合开发了一套针对国内FO以及新经济用户能够使用家族办公交互的APP，可以使客户能够实时看到多个银行账户里资金的变化。同时其他数字化服务还有很多其他方面还要改进，比如及时通讯功能，通讯加密功能，很多客户不太愿意在微信上聊一些敏感话题，聊一些投资相关的话题，希望把交互的场景从目前普遍在用的交互媒介上迁移到独立的部署在境外的服务器。

最后，孙越君表示：“我们服务新经济客户已经第四个年头，其实有非常多有趣的数据、行为模式、用户画像和特征，我相信这份联合惠裕全球家族智库的报告能够反映出非常多有趣的事实和数据，所以请大家明年关注我们报告的具体内容”。